近日，在第九屆中國風電后市場交流合作大會上，國家能源局新能源司綜合處處長陳永勝表示，目前，《風電場改造升級和退役管理辦法》已結束征求意見，國家能源局力爭在近期完成程序發布，為風電場改造升級和退役管理提供政策依據。

去年12月，國家能源局發布《風電場改造升級和退役管理辦法（征求意見稿）》（以下簡稱《意見稿》）。《意見稿》指出，本辦法所稱風電場改造升級，是指對風電場風電機組進行“以大代小”，對配套升壓變電站、場內集電線路等設施進行更換或技術改造升級。風電場改造升級分為增容改造和等容改造，鼓勵并網運行超過15年的風電場開展改造升級和退役。

《意見稿》明確，風電場改造升級項目上網電價補貼電量部分按原項目電價政策執行，其余電量部分按項目重新備案當年電價政策執行。

舊風電場改造將帶來200GW新市場容量

隨著20年設計使用壽命的臨近，2000年初安裝的機組早已老化。同時，我國早期安裝風電機組單機容量較低，明顯落后于當前水平，2020年新增裝機的風電機組平均單機容量為2008年的2.2倍。

老舊風機被“以大代小”后，可以有效減小風場的安全隱患和運維成本，同時增加風能的利用率，“發電量可提升1倍至數倍”，增加了發電收益。早期投運風電場風資源好、電價高，但經濟性較差，改造緊迫性強。

目前老舊風電場或者風電機組技術改造工作總體可以分為技改增效和“以大代小”兩種方式。“以大代小”是整體拆除老舊機組后，重新建設新型高效的風電機組提升風電場整場效益的改造方式。此類項目技術改造難度和成本相對較高，但對項目效益的提升作用很大。

截至2020年底，我國風電累計裝機290GW，其中1.5MW以下（不含）風機占比約3.9%，11GW左右，1.5MW機型占比約30%，87GW左右，這些機組可能存在一定的潛在更新需求。

若這些風機全部退出，實施“以大換小”，并以1:2進行擴容，將產生至少200GW市場。

進入2022年，多家公司發布“以大代小”風電技改項目招中標信息。據統計，截至7月15日，招標總裝機近1GW。

老牌風電運營商將受益

安信證券指出，由于早期風電項目所在地風資源較優，老舊風機“以大代小”改造后將繼續受益于優質風資源，有望迎來裝機容量與利用小時的雙重增長，運營效率有望大幅提升，建議關注國內老牌風電運營商。

天風證券表示，改造可提升風電場利用小時數、降低土地成本、降低運維成本，有望助力老舊風電場經濟性改善，并帶動風電運營商業績提升。根據其測算，大唐新能源、節能風電、龍源電力風電場改造對營收增厚比例分別為32.1%、28.8%、17%，在本次風電場改造政策中有望充分受益。

具體看，節能風電公司2011年及之前投運的風電裝機容量達到104.6萬千瓦，占目前其總裝機容量的21.2%，若“十四五”期間2010年前投產機組全部替換，安信證券表示改造項目有望帶來業績大幅提升。

龍源電力去年12月完成了賀蘭山第四風電場“以大代小”7.95萬千瓦等容風電技改項目備案手續，成為全國首個取得“以大代小”風電技改備案的項目，為老舊風電場改造提供示范性作用。

海通證券認為，補貼政策有望加速推動老舊風電場更新迭代，對行業持續貢獻額外增量，建議關注軸承、風塔（大金重工、天順風能）、海纜（東方電纜、中天科技、起帆電纜）、碳纖維（吉林化纖、光威復材）等。

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